O QUE FAZEMOS:

Atuamos como assessores para compra ou venda em processos de fusão e aquisição, auxiliando na tomada de decisão, preparando toda a documentação necessária e auxiliando durante a negociação.

Aperfeiçoamos o modelo de negócio para geração de valor aos acionistas com a alocação eficiente de recursos e a busca pela estrutura de capital mais eficiente através do mix apropriado entre equity e dívida baseado no perfil de risco e nos objetivos da empresa.

Realizamos avaliações de empresas para fins societários, negociais e gerenciais. Além disso, emitimos fairness opinion, que é a opinião de um assessor financeiro afirmando se os termos da proposta de transação são ou não justos de um ponto de vista estritamente financeiro.

Assessoramos nossos clientes no processo de pré-abertura de capital, na estruturação de instrumentos de dívida e na estruturação de fundos de crédito e participação.

Atuamos junto ao mercado financeiro nacional e internacional para buscar as soluções mais adequadas de debt ou equity para nossos clientes. Desenvolvemos uma estratégia de captação específica para cada cliente e buscamos encontrar o parceiro ideal para essa transação, preparando o plano de negócios e auxiliando os clientes em todos os passos do processo.